【市场分析】
一、反弹契机将临近
技术上：还没有出现明显信号，预期还会继续下探，双底不管谁高谁低，历史双底构造。
反转契机：发改委表态经济目标+降息靶子也将落地，同时股息率创下最高，有预期、又足够便宜。
二、两条核心主线
1、double ，最强风口：纯血鸿蒙横空出世+信创最后三年，全面加速！信创+华为鸿蒙+元服务
2、国企改革加速+村长表态【难点就是看不见，摸不着】
鸿蒙+信创+元服务
驱动一：纯血鸿蒙倒计时，不断催化：
1. 9月19日华为全联接大会，以“共赢行业智能化”为主题，这几年是讲大模型、算力的，可能也会涉及到鸿蒙；
2.9月26日开源鸿蒙 OpenHarmony 社区举办鸿蒙生态主题演讲；
3. 原生鸿蒙随时启动面向消费者的Beta工作，然后随着mate70上市，HarmonyOS NEXT。
对于华为其实软件鸿蒙才未来真正能持续生钱、大增量的是系统中类似于苹果税的抽佣，这才是华为手机未来最核心的增量流水，这将是华为新时代，也是中国科技新时代，华为正在用惊人速度打破苹果、谷歌等国际巨头的垄断地位，奏响了西方技术暴利时代的终曲。
在性能和功耗方面，鸿蒙系统已然与国际顶尖水准比肩而立，甚至在部分领域实现了超越。自华为宣布删除安卓代码后的短短一年时间里，全球范围内已有超过五千款应用开启开发之旅，一千五百余款应用成功入驻鸿蒙生态。
同时鸿蒙在不断开疆裂土，会有更多的原生应用加入鸿蒙生态圈。一种是APP，另一种是华为独创的鸿蒙元服务开发，是HarmonyOS生态的“一体两面”。元服务是鸿蒙独有，也是最新最大的增量，9亿就是华为底气。
驱动二：信创最后三年，国产替代全面提速
2022年，国资委发布了一个关键的79号文件，对信创产业提出了明确的发展要求和目标。该文件的核心内容是要求在5年内，即到2027年底，所有中央企业（央企）和地方国有企业（国企）必须完成信息化系统的信创国产化改造，实现100%的信创替代。
这个文件是信创的目标指引性文件。
目标未变，时间点逐渐临近，越临近，政策预期越强，2027年央国企完成100%信创替代，信创进入最后三年，随时加速。
常山北明、宇信科技、梦网科技【元服务】、科蓝软件【重点】
【重组】
本轮并购重组的活跃和政策的支持鼓励密不可分！
2月5日，证监会上市司召开座谈会，就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组
3月15日，证监会发布《关于加强上市公司监管的意见（试行）》提出，支持上市公司通过并购重组提升投资价值。
4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（即“新‘国九条’”），明确提出加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场。
6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，提出更大力度支持并购重组。
7月12日：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”
（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）
投资咨询
一、吴清：多措并举活跃并购重组市场
二、新央企中国资源循环集团拟筹备成立
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作者：鲁鹏 投资顾问
执业证书编号：A1130620080001
风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。