【市场分析】
【市场—超跌状态，经济表态，成长确认】
1、美国CPI大幅度低于市场预期，降息已是定局，市场风格正式买入成长。
2、发改委表态必须完成今年的经济目标，技术上可能还会反复，只要能成5%的经济目标，2700足够便宜，那就可以大胆积极做多。
【风格切换——赛道崛起 】
底层逻辑：估值锚定发生变化
成长赛道机会 利空红利高股息
赛道三大核心：科技、新能源、医药
【投资机遇】
固态电池——锂矿期货大涨，固态电池新技术。
软件——信创三年行动与华为纯血鸿蒙即将问世。
国企改革——密集改革驱动
【市场新看点】
游戏—《三角洲行动》 国产芯片新突破再上热搜！
三角洲行动
【事件驱动——腾讯不在低调，真是好大的口气！】
就在腾讯《三角洲行动》宣布9月26日，在PC和移动端同步上线。
定档视频中，游戏还用三种不同方言讲出了同一句话“是时候玩点好的了。底气很足，非常自信，一改腾讯以往较为低调的作风！
【最大催化：预约爆了，已经超过4000万！】
要知道前段时间风靡全球的黑神话，预约人数才属于百万级，而三角洲行动的预约已超4000万！火爆程度可见一斑
【开疆扩土、赢家通吃】
1、《三角洲行动》这款系列游戏，从九几年开始就是FPS玩家心中的天花板，射击类游戏的超级IP被腾讯开发，销量值得期待，4000万预约就就是腾讯这次底气。
2、《三角洲行动》很早就凸显出了对于海外市场的野心，团队成员曾表示做PC就是为了能在海外市场赢得一席之地，以此在FPS这个欧美传统强势领域中，插下属于自己的旗。
【再造王者荣耀神话】
腾讯的这款《三角洲行动》很明显就是冲着同为FPS游戏的《使命召唤》去的，使命召唤是游戏史上销量最高的游戏，总销量接近5亿套，几百亿美金的销售金额。
腾讯依托中国庞大的游戏群体，加上出圈到国际的游戏质量还是非常有希望成功的，把《三角洲行动》做成，对腾讯的意义不亚于再造一个王者荣耀。
相关公司：恒大高新、姚记科技 因赛集团
【信创】
1、即将出台一系列政策以支持信创产业的发展，这些政策不仅涵盖了财政补贴、税收优惠、研发支持等多个方面，强调对信创等关键核心技术的突破和国产化替代。
2、信创政策逐步落地，以党政信创为代表新一轮替换浪潮或将开启，卡脖子核心品类竞争力或将大幅提升，工业软件和华为有望成为最大变量。
3、国资委2022年79号文要求，预计2027年央国企完成100%信创替代。信创进入最后三年，随时加速。
中国软件、网达软件、深圳数码等
投资咨询
锂矿：宁德时代回应江西锂矿停产传闻：根据市场情况对生产进行调整， 碳酸锂期货主力合约盘中一度涨超8%，续创逾一周来高位。
固态电池：9月13日15点，宁德时代天行商用动力电池新品即将发布。
AI：媒体报道称OpenAI“草莓”模型两周内发布 是人工智能下一重大突破
并购重组、国企改革：据央视报道，证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”
发改委：坚定不移完成全年经济社会发展目标任务 促进资本市场健康稳定发展
作者：鲁鹏 投资顾问
执业证书编号：A1130620080001
风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。