【启富早评】鸿蒙新元年

【市场分析】

【超跌状态，急需政策与经济发力】

超跌状态：2700附近4年历史双底，超跌状态。

政策发力：市场上涨一切本源就是政策宽松与经济复苏，5%的压力越来越大，是全面放开时候。

技术：超跌状态下技术分析失效，有效支撑、黄金分割全部打破，2700附近不杀跌，不追涨，等待确定信号。

【投资方向——纯血鸿蒙】

背景：原油继续大跌，即使市场反反复复，市场风格当下已经是以中小成长为主，估值锚定已经发生变化。

1、华为线——【最大看点就是鸿蒙  华为手机超预期方向——UTG玻璃与华为天工铰链】

2、成长线——华为鸿蒙驱动软件、算力、通信走强。【关注半导体何时企稳】

3、石油、煤炭已经进入高位下跌之中，每一次反弹都是出局机会。

4、国企改革继续驱动，只是现在市场太差，容易短期上涨后大幅度回落。

鸿蒙新元年

当下市场最强就是华为，华为最大预期就是华为鸿蒙

最强事件+超级预期

【最强催化：华为鸿蒙超越苹果iOS，成为中国第二大操作系统】

【最大预期：鸿蒙大会+纯血鸿蒙有望推出，开始新元年】

在这个混沌的市场，目前市场最强预期是华为纯血鸿蒙！

最大催化：

【华为鸿蒙超越苹果iOS，成为中国第二大操作系统】

事件：在中国市场，鸿蒙系统凭借华为旗舰手机的热销，鸿蒙首次以17%的份额超越i0S的16%，成为市场第二大操作系统。苹果和华为同日发布会的人气就可以看出这个擂台赛，大致已见分晓。一边倒的人气热搜都在支持华为，可见华为鸿蒙未来可期，鸿蒙最近异动走强已经高攀立下！

华为鸿蒙未来可期。

【最强预期：鸿蒙大会，纯血鸿蒙新元年】

今年也是纯血鸿蒙即将推出的元年预期，类比之前海思给预期，相关产业必将腾飞！

新战略、新起点，新高度

新战略：从国家层面看，它是我国自主研发的操作系统，避免过度依赖国外技术，保障了国家的信息安全。对于用户而言，鸿蒙系统提供了更加流畅、智能、安全的使用体验，并且能够实现多设备的智能互联。在产业方面，鸿蒙系统带动了相关产业链的发展，推动我国科技产业的升。

新起点：正式上线时大约适配5000个APP，最终至少要达到50万个APP适配，而截止去年5月，官方消息安卓和苹果的活跃APP是261万个。从5000到50万到261万，这就是鸿蒙生态系统，也就是APP适配的最强预期。

新高度：华为鸿蒙系统将实现国产系统的全面替代的，撬动的相关市场有望超过8000亿，2024年开始有望逐步加速。这意味着相关受益的公司将迎来业绩和股价的爆发！

华为未来，软件有比硬件更大的增量：硬件方向海思和折叠屏都已有个股打开了几倍的高度；但对于华为来说，未来真正能持续生钱、大增量的是系统中类似于苹果税的抽佣，这才是华为手机未来最核心的增量流水！因此，服务于鸿蒙的软件板块，超强预期！

鸿蒙四小龙《详见鸿蒙渐行渐近》——软通、润和、北明、拓维！

其它：九联科技、梦网科技、安硕信息等

华为三折叠手机

9月10日下午，华为三折叠手机正式发布，除了价格外，华为强调了一些创新：

1、华为天工铰链系统

2. UTG玻璃

3、全球最薄的硅负极大容量电池。

投资——投资咨询

太空行走：SpaceX发文称，“龙”飞船将启动为期两天的预呼吸过程，为9月12日即将进行的太空行走做好准备，届时将全程直播。

延迟退休：9月10日，渐进式延迟法定退休年龄，相关草案已提请审议。一出来直接上热搜，具体的细则还没有出来

光模块：第25届中国国际光电博览会将于9月11—13日在深圳开幕，在本次展会上，多家厂商将展

光伏：9月10日盘后消息，宁德时代正与光伏组件制造商一道新能源洽谈收购。一道新能源今年上半年排名全球光伏组件出货量第8。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。